Gestion de patrimoine · 12 collaborateurs
Un site qui convertit. Des dossiers qui se remplissent tout seuls.
Refonte du site d’un cabinet de gestion de patrimoine, et un outil qui lit les pièces clients — CNI, avis d’imposition, RIB, relevés — pour les saisir dans le dossier, sans retaper.
+48 %
demandes via le site
2 j
dossier complet, avant 8 j
4 min
par pièce relue, avant 16
cabinet-gestion.fr/approche
Cabinet
Audit patrimonial,
pas une brochure.
Avis 2025 · lu
Dupont H.
Le contexte
Un cabinet de gestion de patrimoine francilien, 12 personnes, 180 familles suivies. Le site datait de 2017 : une page, un numéro, rien sur l’approche, rien de lisible sur mobile. Côté opérations, deux assistantes passaient leurs après-midi à retaper des pièces dans le logiciel métier — avis d’imposition, justificatifs, RIB, contrats d’assurance-vie. Les CGP attendaient des dossiers incomplets. Les prospects, eux, n’avaient nulle part où comprendre le cabinet.
Le problème
Deux goulots, un seul cabinet. Le site ne produisait presque aucune demande : 9 contacts / mois pour 640 visites, souvent des appels génériques. En parallèle, 52 mises à jour de dossiers / semaine, 16 minutes de saisie manuelle par pack KYC. Les erreurs de recopie (NIR, IBAN, RFR) se voyaient trop tard, au moment de l’ouverture de contrat. Le temps des assistantes n’allait pas au suivi, il allait au clavier.
Notre audit
Nous avons séparé le visible et l’invisible. Visible : un site qui dit le métier — audit patrimonial, architecture, suivi — et qui mène à un échange, pas à une brochure. Invisible : la lecture des pièces. Extraire, proposer, faire valider. Jamais écrire dans le CRM sans un œil humain sur les champs sensibles. Le site ramène les bons prospects. L’outil libère celles qui tiennent les dossiers.
La solution
Une refonte éditoriale du site (parcours, pages d’approche, prise de contact, mentions CIF / ORIAS) et un poste de travail documentaire. L’assistante dépose la pièce. Le système lit, pré-remplit le dossier client, signale ce qui manque. Elle confirme en quelques minutes. Les champs LCB-FT restent sous validation humaine.
Site vitrine remplacé par un site de cabinet. Lecture automatique des pièces clients et saisie assistée dans le dossier — CNI, avis d’imposition, RIB, relevés, contrats.
Comment ça fonctionne
01
Pièce déposée (scan ou portail)
02
Lecture : type, nom, montants, IBAN
03
Pré-remplissage du dossier client
04
Contrôle assistante, champs sensibles
05
Dossier complet, CGP débloqué
Les résultats
+48 %
demandes via le site
2 j
dossier complet, avant 8 j
4 min
par pièce relue, avant 16
11 h
rendues au suivi / semaine
Mesuré sur 5 mois, cabinet de 12 personnes (4 CGP, 2 assistantes de gestion). Le nom n’est pas publié. Avant : 16 min / pack KYC, 14 h / semaine de saisie, dossier complet en 8 jours (médiane, pièces manquantes comprises), 9 demandes de contact / mois. Après : 4 min de relecture par pièce, 11 h / semaine rendues au suivi, dossier complet en 2 jours, 14 demandes / mois (+48 %), dont une part nettement plus qualifiée (personnes déjà en réflexion patrimoniale, pas un appel « pour un devis assurance »). Taux de champs extraits justes du premier coup : 94 %. Les 6 % restants sont corrigés à la validation — c’est le point, pas l’automatisation totale.
Technologies
- Refonte site
- Lecture de documents
- KYC / LCB-FT
- Dossier client
- CRM métier
Le site nous amène enfin des gens qui ont compris ce qu’on fait. Et je ne retape plus les avis d’imposition. Je vérifie. Ça n’a l’air de rien. C’est trois après-midi par semaine.
Claire D., Responsable administration, cabinet de gestion de patrimoine